XL 2019 Situation Budgétaire

[MORAD AIT]

Bonjour,

J’ai créé un fichier Excel qui exporte des données budgétaires par type de service (onglet vert). Ces données sont ensuite reprises dans un tableau (onglet bleu), puis regroupées dans un tableau consolidé (onglet jaune).
J’aimerais avoir un avis pour simplifier ce fichier et/ou automatiser certaines étapes avec des macros. Toutes les suggestions sont les bienvenues, car je trouve la démarche actuelle assez lourde.

Merci d'avance.

 

[job75]

Bonjour MORAD AIT,

Je ne pense pas que le VBA soit nécessaire.

En l'état à la place des feuilles "Cui", "EV", "Bla", "Net", "LP" on peut n'en mettre qu'une.

Il faudra créer une liste de validation pour choisir la feuille et dans les formules utiliser la fonction INDIRECT.

A+

 

[MORAD AIT]

Bonjour MORAD AIT,

Je ne pense pas que le VBA soit nécessaire.

En l'état à la place des feuilles "Cui", "EV", "Bla", "Net", "LP" on peut n'en mettre qu'une.

Il faudra créer une liste de validation pour choisir la feuille et dans les formules utiliser la fonction INDIRECT.

A+

Merci pour ton retour ! Est-il possible d'avoir un modèle pour comprendre la fonction INDIRECT. Je reste débutant dans Excel.

 

[Phébus]

Bonjour,

comment importez vous les données des onglets verts?

Comme Job75 l'a suggéré plus haut, vous pouvez rassembler toutes ces feuilles dans un seul onglet et rajouter une colonne au début (Service).
- dans la feuille "PCG" ajouter 3 colonnes : Charge/produit, catégorie, Service.
- Transformer le PCG et la feuille de données rassemblées en tableau.
Analyser le tout avec Power Query en utilisant le N° compte comme clé entre les deux tableaux.


Bonne soirée

 

[job75]

Bonjour le forum,

Est-il possible d'avoir un modèle pour comprendre la fonction INDIRECT. Je reste débutant dans Excel.

Voyez le fichier joint et la feuille "Budget" avec la liste de validation en D3.

A+

 

[bcharef]

Bonjour MORAD AIT, Job75, Phébus et à toutes et à tous,

Ravi de croiser Job75, dont l’activité habituelle d’aide et de partage de solutions reste toujours appréciée.

Après analyse du fichier, la méthode actuelle apparaît lourde et peu optimisée. Pour un usage orienté contrôle de gestion, nous suggérons d’adopter la règle des « 3 T » avec la monoculture des comptes :

T1. Base de données – Feuille unique intégrant réalisations N, réalisations N-1 et budget N, différenciées par une colonne Période et une colonne Type (nature des charges/produits).

T2. Analyse – Feuille dédiée aux Tableaux Croisés Dynamiques, offrant des analyses rapides et flexibles.

T3. Tableau de bord – Synthèse visuelle interactive : segments, indicateurs, taux de réalisation, variations et graphiques dynamiques.

Avec Excel 2019, ces fonctionnalités sont natives et devraient simplifier grandement le suivi et la visualisation des données. Un retour avec données fictives permettrait de valider et affiner la proposition.

 

[MORAD AIT]

Bonjour le forum,

Voyez le fichier joint et la feuille "Budget" avec la liste de validation en D3.

A+

Merci pour le modèle, je comprend mieux la fonction INDIRECT ! c'est magique !

 

[MORAD AIT]

Bonjour MORAD AIT, Job75, Phébus et à toutes et à tous,

Ravi de croiser Job75, dont l’activité habituelle d’aide et de partage de solutions reste toujours appréciée.

Après analyse du fichier, la méthode actuelle apparaît lourde et peu optimisée. Pour un usage orienté contrôle de gestion, nous suggérons d’adopter la règle des « 3 T » avec la monoculture des comptes :

T1. Base de données – Feuille unique intégrant réalisations N, réalisations N-1 et budget N, différenciées par une colonne Période et une colonne Type (nature des charges/produits).

T2. Analyse – Feuille dédiée aux Tableaux Croisés Dynamiques, offrant des analyses rapides et flexibles.

T3. Tableau de bord – Synthèse visuelle interactive : segments, indicateurs, taux de réalisation, variations et graphiques dynamiques.

Avec Excel 2019, ces fonctionnalités sont natives et devraient simplifier grandement le suivi et la visualisation des données. Un retour avec données fictives permettrait de valider et affiner la proposition.

Bonjour, Merci pour les avis, je viens d'extraire les données pour les onglets N et N-1.

 

[MORAD AIT]

Bonjour le forum,

Voyez le fichier joint et la feuille "Budget" avec la liste de validation en D3.

A+

le petit probléme, c'est que si je mets des prévisions en colonne G de l'onglet "budget" les données restent même si je change de feuille en D5.

 

[job75]

Normalement les prévisions sont calculées par des formules.

 

[MORAD AIT]

Normalement les prévisions sont calculées par des formules.

Non dans l'onglet "budget" en colonne G, la saisie est libre, elle doit servir à prévoir les charges restantes pour les derniers mois. Si je met par exemple 10 en G12 et que je séléctionne la Feuille "NET" en C5, j'aurai la même prévision en G12 pour les autres ateliers.

 

[job75]

Donc une colonne en G ne suffit pas, il faut en prévoir 5 pour "CUI", "EV", "BLA", "NET", "LP".

 

[Phébus]

Bonsoir
Voici un exemple de comment rassembler les onglets en un seul.
Bonne soirée.

 

[MORAD AIT]

Bonsoir
Voici un exemple de comment rassembler les onglets en un seul.
Bonne soirée.

Merci pour l'aide du forum, j'ai trés bien avancé sur mon dossier !