XL 2016 Combiner formule si est vide et nb.si

Bonjour,
Je viens vers vous car après diverses recherches je ne trouve pas de réponse à mon problème qui me semble pourtant pas compliqué...

Dans les colonnes A, B , C j'ai des valeurs, ou pas...
dans la colonne D j'ai actuellement la formule suivante qui fonctionne :
NB.SI(A1:C1;"X")

Sauf que j'aimerais rajouter juste devant cette formule si(a1:c1="";"";NB.SI(A1:C1;"X"))
Mais ça ne fonctionne pas... j'ai le message d'erreur "valeur".
Avez vous une idée pas qui pourrait convenir à mon cas ?
Je vous remercie par avance.